______________債券上市公告書

2018-02-18 塵埃 評(píng)論0

______________債券上市公告書①

(注①：上海證券交易所企業(yè)債券上市公告書(2000年9月1日)。)

證券簡(jiǎn)稱：


證券代碼：

上市總額：

上市時(shí)間：

上市地：

上市推薦人：

一、緒言：


重要提示：發(fā)行人董事會(huì)成員已批準(zhǔn)該上市公告書，保證其中不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺留，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任。國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理部門、上海證券交易所對(duì)本債券上市申請(qǐng)及相關(guān)事項(xiàng)的審查，均不構(gòu)成對(duì)本企業(yè)所發(fā)行債券的價(jià)值、收益及兌付作出實(shí)質(zhì)性判斷或任何保證。

二、發(fā)行人簡(jiǎn)介：


發(fā)行人法定名稱；

發(fā)行人注冊(cè)地址及辦公地址；

發(fā)行人注冊(cè)資本；

發(fā)行人法人代表；

發(fā)行人基本情況：包括經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)方式、主要產(chǎn)品以及其隸屬關(guān)系演變；

發(fā)行人面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

三、債券發(fā)行、上市概況：


至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：

債券發(fā)行總額；

債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)；

債券的發(fā)行方式、發(fā)行區(qū)域及發(fā)行對(duì)象；

債券發(fā)行的主承銷商及承銷團(tuán)成員；

債券面額；

債券存續(xù)期限；

債券年利率、計(jì)息方式和還本付息方式；

債券信用等級(jí)；

募集資金的驗(yàn)資確認(rèn)；

四、債券上市與托管基本情況：


債券上市核準(zhǔn)部門及文號(hào)；

債券上市托管情況。

五、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況：


本節(jié)列示發(fā)行人主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，包括(但不限于)以下各項(xiàng)：

1．具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告或財(cái)政主管機(jī)關(guān)的有關(guān)批復(fù)。

2．發(fā)行人近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表和最近一年的現(xiàn)金流量表。財(cái)務(wù)報(bào)表的終止日距債券上市日不超過九個(gè)月。

3．主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債；

速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)－存貨－待攤費(fèi)用)／流動(dòng)負(fù)債；

資產(chǎn)負(fù)債比率=負(fù)債總計(jì)／總資產(chǎn)；

利息償還倍數(shù)=(稅前利潤(rùn)＋全年利息支付總額)／全年利息支付總額；

凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)／凈資產(chǎn)。

六、債券擔(dān)保人基本情況(如屬擔(dān)保發(fā)行)；

七、募集資金的運(yùn)用；

八、法律意見書；

九、其他重要事項(xiàng)；

十、有關(guān)當(dāng)事人：


本節(jié)列出下列有關(guān)當(dāng)事人(但不限于)的機(jī)構(gòu)名稱、地址、電話、傳真以及聯(lián)系人姓名：

發(fā)行人；

主承銷商；

上市推薦人：

擔(dān)保人；

信用評(píng)估機(jī)構(gòu)；

會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

律師事務(wù)所。

十一、備查文件目錄。

_____________債券上市公告書①

(注①：深圳證券交易所企業(yè)債券上市公告書(2000年9月1日)。)

證券簡(jiǎn)稱：


證券代碼：

上市總額：

上市時(shí)間：

上市地：

上市推薦人：

一、緒言


重要提示：發(fā)行人董事會(huì)成員已批準(zhǔn)該上市公告書，確信其中不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任。國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理部門、深圳證券交易所對(duì)本公司上市申請(qǐng)及相關(guān)事項(xiàng)的審查，均不構(gòu)成對(duì)本企業(yè)所發(fā)行債券的價(jià)值、收益及兌付作出實(shí)質(zhì)性判斷或任何保證。

二、發(fā)行人簡(jiǎn)介


1．發(fā)行人法定名稱；

2．發(fā)行人注冊(cè)地址及辦公地址；

3．發(fā)行人注冊(cè)資本；

4．發(fā)行人法人代表；

5．發(fā)行人基本情況：包括經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)方式、主要產(chǎn)品以及其隸屬關(guān)系演變；

6．發(fā)行人面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

三、債券發(fā)行、上市概況


至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：

1．債券發(fā)行總額；

2．債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)；

3．債券的發(fā)行方式、發(fā)行區(qū)域及發(fā)行對(duì)象；

4．債券發(fā)行的主承銷商及承銷團(tuán)成員；

5．債券面額；

6．債券存續(xù)期限；

7．債券年利率、計(jì)息方式和還本付息方式；

8．債券信用等級(jí)；

9．募集資金的驗(yàn)資確認(rèn)；

四、債券上市與托管基本情況


1．債券上市核準(zhǔn)部門及文號(hào)；

2．債券上市托管情況。

五、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況


本節(jié)列示發(fā)行人主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，包括(但不限于)以下各項(xiàng)：

1．具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告或財(cái)政主管機(jī)關(guān)的有關(guān)批復(fù)。

2．發(fā)行人近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表。財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表和最近一年的現(xiàn)金流量表。財(cái)務(wù)報(bào)表的終止日距債券上市日不超過九個(gè)月。

資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)：流動(dòng)資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)、總資產(chǎn)、流動(dòng)負(fù)債、長(zhǎng)期負(fù)債、所有者權(quán)益；

損益表主要數(shù)據(jù)：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)。

3．主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債×100％；

速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)－存貨－待攤費(fèi)用)／流動(dòng)比率；

資產(chǎn)負(fù)債比率=負(fù)債總額／資產(chǎn)總額×100％；

利息償還倍數(shù)=(稅前利潤(rùn)＋全年利息支付總額)／全年利息支付總額；

凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)／年末凈資產(chǎn)總額×100％。

六、債券擔(dān)保人基本情況(如屬擔(dān)保發(fā)行)

七、募集資金的運(yùn)用

八、法律意見書

九、其他重要事項(xiàng)

十、有關(guān)當(dāng)事人


本節(jié)列出下列有關(guān)當(dāng)事人(但不限于)的機(jī)構(gòu)名稱、地址、電話、傳真以及聯(lián)系人姓名；

發(fā)行人；

主承銷商；

上市推薦人：

擔(dān)保人；

信用評(píng)估機(jī)構(gòu)；

會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

律師事務(wù)所。

十一、備查文件目錄