首次公開發(fā)行股票申請文件目錄

2018-02-18 塵埃 評論0

首次公開發(fā)行股票申請文件目錄

第一部分 要求在指定報刊及網(wǎng)站披露的文件

第一章 招股說明書及發(fā)行公告

1—1 招股說明書（申報稿）

1—1—1 附錄一審計報告及財務報告全文

1—1—2 附錄二發(fā)行人編制的盈利預測報告及注冊會計師的盈利預測審核報告（如有）

1—2 招股說明書摘要（申報稿）

1—3 發(fā)行公告（發(fā)行審核委員會審核前提供）

第二部分 不要求在指定報刊及網(wǎng)站披露的文件

第二章 主承銷商推薦文件

2—1 主承銷商出具的“關于×××股份有限公司首次申請公開發(fā)行股票的推薦函”（推薦函后附《發(fā)行人基本情況表》）

2—2 主承銷商出具的“關于×××股份有限公司首次申請公開發(fā)行股票申請文件的核查意見”

2—3 報中國證監(jiān)會派出機構備案的主承銷商“股票發(fā)行上市輔導匯總報告”（有指標的企業(yè)、2000年3月17日以前經(jīng)國家科委、中國科學院論證確認的高新技術企業(yè)可不提供）

第三章 發(fā)行人律師的意見

3—1 法律意見書

3—2 律師工作報告

第四章 發(fā)行申請及授權文件

4—1 發(fā)行人出具的“關于×××股份有限公司擬首次公開發(fā)行股票的申請報告”

4—2 發(fā)行人股東大會同意本次發(fā)行的決議及授權董事會處理有關事宜的決議

4—3 在申報時和核準前，發(fā)行人全體董事和主承銷商、發(fā)行人律師、注冊會計師對發(fā)行申請文件真實性、準確性和完整性的承諾書

4—4 發(fā)行人律師、注冊會計師以及從事資產評估、驗資等專業(yè)中介機構同意對納入招股說明書的由其出具的專業(yè)報告或意見無異議的同意書

4—5 特殊行業(yè)（或企業(yè)）主管部門出具的監(jiān)管意見書

第五章 募集資金運用的有關文件

5—1 本次募集資金運用方案及股東大會的決議

5—2 有權部門對固定資產投資項目建議書的批準文件（如需要立項批文）

5—3 發(fā)行人全體董事簽字的募集資金運用項目的可行性研究報告（如有個別董事不同意或棄權，應說明原因并加蓋公司印章）

第六章 股份有限公司的設立文件及章程

6—1 批準股份有限公司設立的文件

6—2 公司設立時發(fā)起人協(xié)議、歷次增加股本的協(xié)議

6—3 發(fā)行人設立時及歷次變更后的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照

6—4 發(fā)起人或主要股東的營業(yè)執(zhí)照或其他身份證明文件

6—5 由有限責任公司變更或其他形式的企業(yè)整體改制設立的，應提供變更或改制的法律證明文件

6—6 公司章程草案及股東大會批準修改公司章程的決議

第七章 發(fā)行方案及發(fā)行定價分析報告(發(fā)行審核委員會審核前提供)

7—1 發(fā)行方案

7—2 股票發(fā)行定價分析報告

第八章 其他相關文件

8—1 發(fā)行人關于改制和重組方案的說明

8—1—1 發(fā)行人關于重大資產變化情況的說明

8—1—2 發(fā)行人關于設立時股權設置及歷次股權變更情況的說明

8—1—3 發(fā)行人關于在業(yè)務、資產、人員、財務、機構方面的獨立情況的說明

8—1—4 主要商標、土地使用權證書

8—1—5 發(fā)行人與股東在非經(jīng)營性資產、離退休人員剝離方面的協(xié)議

8—1—6 其他服務協(xié)議

8—2 發(fā)行人關于近三年及最近的主要決策有效性的相關文件

8—2—1 發(fā)行人創(chuàng)立大會會議記錄

8—2—2 歷次股東大會決議

8—2—3 發(fā)行人成立以來有關股本發(fā)行與增減、投資項目決策、股利分配、收購兼并等重大事項的董事會決議等文件

8—3 發(fā)行人關于同業(yè)競爭情況的說明

8—3—1 發(fā)行人關于消除或避免同業(yè)競爭的有關協(xié)議或承諾

8—4 發(fā)行人關于近三年及最近一期的重大關聯(lián)交易的說明

8—4—1 發(fā)行人內部關聯(lián)交易的決策制度

8—4—2 關聯(lián)交易決策的記錄

8—4—3 有關重大關聯(lián)交易的合同

8—5 發(fā)行人關于其業(yè)務及募股資金擬投資項目符合環(huán)境保護要求的說明

8—5—1 污染比較重的企業(yè)應附省級環(huán)保部門的確認文件

8—6 發(fā)行人關于技術含量及技術創(chuàng)新能力的依據(jù)

8—6—1 發(fā)行人所擁有的專利及其他知識產權證書或相關許可協(xié)議

8—6—2 發(fā)行人有關獲獎證書、專家評審意見

8—7 發(fā)行人關于近三年及最近一期的納稅情況的說明

8—7—1 發(fā)行人各年度納稅申報表及完稅證明

8—7—2 有關發(fā)行人稅收、財政補貼優(yōu)惠政策的證明文件

8—8 發(fā)行人的土地使用權、房屋產權權屬證書或相關租賃協(xié)議

8—9 涉及政府特許經(jīng)營的發(fā)行人，提供的政府特許經(jīng)營證書

8—10 發(fā)行人的重大商務合同

8—11 設立不滿三年的股份有限公司（包括整體改制設立、有限責任公司變更設立以及其他方式改制設立的股份有限公司）需報送的財務資料

8—11—1 最近三年原企業(yè)或股份公司的原始財務報告

8—11—2 原始財務報告與申報財務報告的差異比較表

8—11—3 申報注冊會計師對差異情況出具的意見

8—12 設立已滿三年的股份有限公司（含定向募集公司）需報送的財務資料

8—12—1 最近三年原始財務報告

8—12—2 原始財務報告與申報財務報告的差異比較表

8—12—3 申報注冊會計師對差異情況出具的意見

8—13 發(fā)行人的歷次資產評估報告（含土地評估報告）

8—14 發(fā)行人的歷次驗資報告

8—15 主承銷商和發(fā)行人簽定的承銷協(xié)議及補充協(xié)議

8—16 主承銷商、其他承銷團成員，簽字律師、會計師、評估師及其所在機構的證券從業(yè)資格證書復印件，該復印件需由該機構蓋章確認并說明用途（其中簽字律師及其所在機構還需提供通過年檢的執(zhí)業(yè)證書復印件，該復印件需由所屬司法局蓋章確認并說明用途）

第九章 定向募集公司還應提供的文件

9—1 發(fā)行人關于最近一次募股資金使用情況的說明

9—2 發(fā)行人關于內部職工股發(fā)行和演變情況的說明

9—2—1 有關歷次發(fā)行內部職工股批準文件

9—2—2 有關內部職工股發(fā)行、過戶登記的證明文件

9—2—3 托管機構出具的歷次托管證明

9—2—4 有關違規(guī)清理情況的文件

9—2—5 律師對上述文件的鑒證意見

9—3 省級人民政府或國務院有關部門關于發(fā)行人內部職工股批準、發(fā)行、托管、清理以及是否存在潛在隱患等情況的確認文件

9—4 中介機構的意見

9—4—1 發(fā)行人律師關于發(fā)行人內部職工股發(fā)行及演變情況的核查意見

9—4—2 主承銷商關于發(fā)行人內部職工股發(fā)行及演變情況的核查意見