首次公開發(fā)行股票業(yè)務(wù)操作流程

2018-02-18 塵埃 評論0

首次公開發(fā)行股票業(yè)務(wù)操作流程

1.發(fā)行人與主承銷商向證券交易所上市公司部提交如下材料：

（1）證監(jiān)會核準股票發(fā)行的通知；

（2）《招股說明書》或《招股意向書》全文及路演公告；招股說明書必備附件（如審計報告、盈利預測報告、法律意見書等）、股票發(fā)行公告（主承銷商蓋具公章）；包含以上文件的電子文件和保證電子文件與書面內(nèi)容一致的證明文件；

（3）主承銷商提供的發(fā)行表格與發(fā)行申請；

2.股票公開發(fā)行。以兩種常見的發(fā)行方式為例：

a.股票上網(wǎng)詢價發(fā)行操作流程：

申購簡稱為：**申購；申購代碼為：730***

（1）T-3日：主承銷商向證券交易所上市公司部報送發(fā)行材料，并進行招股說明書及必備附件的上網(wǎng)披露操作。

（2）T-2日：招股說明書摘要見報（T-2為原則性要求，不排除公司可以提前刊登）；發(fā)行公告見報；招股說明書、發(fā)行公告見證券交易所網(wǎng)站。

（3）T日：上網(wǎng)發(fā)行

（4）T＋1日：中國證券登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱登記公司）凍結(jié)申購資金；主承銷商聯(lián)系會計師事務(wù)所對申購資金進行驗資；主承銷商聯(lián)系搖號隊和公證處。

（5）T＋2日：主承銷商與會計師事務(wù)所在登記公司進行驗資；主承銷商根據(jù)驗資情況，書面通知證券交易所上市公司部本次上網(wǎng)發(fā)行數(shù)量、價格；主承銷商把驗資報告報送證券交易所并取得中簽率；主承銷商準備中簽率公告和發(fā)行數(shù)量及價格公告，并聯(lián)系報社準備次日刊登。

（6）T＋3日：中簽率公告見報，主承銷商舉行搖號儀式；發(fā)行數(shù)量及價格公告見報；主承銷商準備搖號結(jié)果公告，聯(lián)系報社于次日刊登。

（7）T＋4日：登記公司解凍資金并將募集資金劃至主承銷商指定的席位對應(yīng)清算賬戶；登記公司向發(fā)行人提供股東軟盤；中簽搖號結(jié)果公告見報。

（8）T＋4日之后：主承銷商將股款繳付公司，發(fā)行人請會計師事務(wù)所檢驗資金到位情況，簽署驗資報告；發(fā)行人到登記公司辦理股權(quán)托管證明；主承銷商與發(fā)行人做好上市前準備工作。

b.股票向二級市場投資者配售發(fā)行操作流程：

申購簡稱為：**配售；申購簡稱為：滬市為737***，深市為003***

（1）T-4日：主承銷商向證券交易所上市公司部于下午1：30前報送發(fā)行材料，并進行招股說明書及必備附件的上網(wǎng)披露操作。

（2）T-3日：招股說明書摘要見報（T-3為原則性要求，不排除公司可以提前刊登）；招股說明書及必備附件見證券交易所網(wǎng)站。

（3）T-2日：發(fā)行公告見報；發(fā)行公告見證券交易所網(wǎng)站。

（4）T日：上網(wǎng)發(fā)行；主承銷商準備配售中簽率公告。

（5）T＋1日：各營業(yè)部向投資者公布配售配號結(jié)果；配售中簽率公告見報，主承銷商舉行配售搖號儀式；主承銷商準備配售搖號結(jié)果公告，聯(lián)系報社于次日刊登。

（6）T＋2日：配售中簽號碼公告見報

（7）T＋3日：中簽股民繳款；各營業(yè)部收繳配售股款。

（8）T＋4日：登記公司將募集資金劃至主承銷商指定的席位對應(yīng)清算賬戶。

（9）T＋4日之后：主承銷商將股款繳付公司，發(fā)行人請會計師事務(wù)所檢驗資金到位情況，簽署驗資報告；發(fā)行人到登記公司辦理股權(quán)托管證明；主承銷商與發(fā)行人做好上市前準備工作。