增資發(fā)行業(yè)務(wù)操作流程

2018-02-18 塵埃 評(píng)論0

增資發(fā)行業(yè)務(wù)操作流程

1.增發(fā)的主承銷商向證券交易所上市公司部提交如下申請(qǐng)材料：

（1）證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文；

（2）本次增發(fā)具體日程安排表書面文件；

（3）發(fā)行人報(bào)證監(jiān)會(huì)的全套增發(fā)申請(qǐng)文件；

（4）發(fā)行人提供的信息披露申請(qǐng)表；

（5）募集資金劃付的席位號(hào)和公司自營(yíng)股票賬號(hào)；

（6）網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行公告；

（7）招股意向書全文及必備附件、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行公告電子文件；

（8）招股意向書全文及必備附件、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行公告與電子文件一致的證明文件。

2.詢價(jià)增發(fā)流程：

注意事項(xiàng)：

1）刊登的招股意向書、網(wǎng)下發(fā)行公告中應(yīng)注明本次增發(fā)具體日程安排表及停牌日期；

2）詢價(jià)增發(fā)如有老股東配售的方式則應(yīng)強(qiáng)調(diào)配售代碼為“731…”（定價(jià)增發(fā)配售代碼為700…），配售簡(jiǎn)稱為“……配售”，具體操作類似配股但認(rèn)購(gòu)繳款期只有一天。新股東增發(fā)代碼為“730…”，增發(fā)簡(jiǎn)稱為“……增發(fā)”；

3）老股東配售應(yīng)明確股權(quán)登記日，未配售的股份對(duì)新股東發(fā)行；

4）發(fā)行人刊登招股意向書當(dāng)日停牌1小時(shí)，刊登詢價(jià)區(qū)間公告當(dāng)日停牌1小時(shí)，連續(xù)停牌日為T日至T＋3日。

（1）T—2日：《招股意向書》、《網(wǎng)下發(fā)行公告》見報(bào)并見證券交易所網(wǎng)站（T-2為原則性要求，不排除公司可以提前刊登）；上午發(fā)行人股票停牌1小時(shí)；下午15：45前，主承銷商將蓋章后的價(jià)格區(qū)間公告送證券交易所上市公司部。

（2）T—1日：詢價(jià)區(qū)間公告和《網(wǎng)上發(fā)行公告》見報(bào)，發(fā)行人股票停牌一個(gè)小時(shí)。

（3）T日：增發(fā)發(fā)行、老股東配售繳款；主承銷商下午4點(diǎn)到上市公司部取得未經(jīng)驗(yàn)資的申購(gòu)結(jié)果（主承銷商自帶磁盤前來(lái)拷貝數(shù)據(jù)）。

（4）T＋1日：主承銷商根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)申購(gòu)結(jié)果，確定本次網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格（見附件3），并在下午4點(diǎn)前報(bào)證券交易所上市公司部；主承銷商聯(lián)系會(huì)計(jì)師事務(wù)所、公證處。

（5）T＋2日：11：00前，主承銷商根據(jù)驗(yàn)資結(jié)果，確定本次網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量、配售比例和發(fā)行價(jià)格，并將結(jié)果報(bào)證券交易所上市公司部；15：00前，主承銷商向上市公司部送達(dá)驗(yàn)資報(bào)告；主承銷商擬定價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量及回?fù)芮闆r等發(fā)行結(jié)果公告準(zhǔn)備見報(bào)。（網(wǎng)上配售比例只能保留小數(shù)點(diǎn)后三位，網(wǎng)下配售比例不受限制，由此形成的余股由主承銷商包銷。）

（6）T＋3日：主承銷商刊登《發(fā)行價(jià)格及配售情況結(jié)果公告》。

（7）T＋4日：發(fā)行人股票復(fù)牌。