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中銀國際證券股份有限公司與康某某復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司公司債券交易糾紛一審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評(píng)論0

  原告:中銀國際證券股份有限公司,住所地上海市浦東新區(qū)。
  法定代表人:寧敏,該公司總裁。
  委托訴訟代理人:李憲英,上海市錦天城律師事務(wù)所律師。
  委托訴訟代理人:胡成蹊,上海市錦天城律師事務(wù)所律師。
  被告:康某某復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司,住所地江蘇省。
  法定代表人:肖鵬,該公司董事長(zhǎng)。
  委托訴訟代理人:侯沛峰。
  原告中銀國際證券股份有限公司訴被告康某某復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“康某某公司”)公司債券交易糾紛一案,本院于2019年1月23日立案后,依法適用普通程序,公開開庭進(jìn)行了審理,原告委托訴訟代理人胡成蹊、被告康某某公司委托訴訟代理人侯沛峰到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
  原告向本院提出訴訟請(qǐng)求:1、判令被告康某某公司償付超短期融資券本金人民幣50,000,000元(以下幣種均為人民幣);2、判令被告康某某公司償付超短期融資券自2018年4月26日至2019年1月21日的利息2,156,301.37元(以本金50,000,000元為基數(shù),按年利率5.83%計(jì)算);3、判令被告康某某公司償付超短期融資券自2019年1月22日起至延期支付款項(xiàng)實(shí)際清償日止的違約金(以本金50,000,000元和利息2,156,301.37元為基數(shù),按日萬分之二點(diǎn)一計(jì)算);4、判令被告康某某公司承擔(dān)訴訟費(fèi)、保全費(fèi)及律師費(fèi)60萬元。事實(shí)理由:2018年4月18日,被告康某某公司作為發(fā)行人公告了《康某某復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司2018年度第二期超短期融資券募集說明書》(以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”),向全國銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行了康某某復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司2018年度第二期超短期融資券(以下簡(jiǎn)稱“本期超短期融資券”)。2018年4月27日,原告作為“中銀證券-中國銀行10號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃”的管理人,在全國銀行間債券市場(chǎng)購入并合法持有本期超短期融資券共計(jì)50萬份,券面面值總額50,000,000元。2019年1月21日,本期超短期融資券付息兌付日屆至,但被告于2019年1月21日結(jié)束仍未支付本期超短期融資券的付息兌付資金。根據(jù)《募集說明書》第十二章第二條第(一)款約定,如被告康某某公司到期未能償還本期超短期融資券本息的,則原告作為投資者可依法提起訴訟,并向被告康某某公司主張延期支付金額以日利率萬分之二點(diǎn)一計(jì)算的違約金。鑒于被告康某某公司嚴(yán)重違約,故訴諸法院。
  被告康某某公司辯稱,1.目前無法確認(rèn)被告康某某公司已實(shí)際收到募集資金。2.本案承銷商為北京銀行股份有限公司。截止目前,被告康某某公司及子公司在北京銀行股份有限公司西單支行仍有120億余元的存款,但北京銀行股份有限公司西單支行拒絕支付,且在多起財(cái)產(chǎn)保全案件中向法院稱該賬戶中無存款,被告康某某公司已就此向銀保監(jiān)會(huì)反映情況?,F(xiàn)在本期超短期融資券確實(shí)已經(jīng)逾期,但違約責(zé)任在主承銷商,即北京銀行股份有限公司西單支行。3.原告主張的律師費(fèi)沒有法律及合同依據(jù),不應(yīng)由被告康某某公司承擔(dān)。
  當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù),本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。
  原告提交了以下證據(jù):1.《募集說明書》、2018年4月26日《康某某復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司2018年度第二期超短期融資券發(fā)行情況公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”),旨在證明本期超短期融資券期限為270天,計(jì)息年度天數(shù)365天,發(fā)行利率為年利率5.83%,兌付日為2019年1月21日,本期超短期融資券到期一次還本付息,按面值兌付。被告康某某公司延期支付本息的,除支付本息外,還需按照延期支付金額以日利率萬分之二點(diǎn)一向原告計(jì)付違約金。2.《現(xiàn)券買賣成交單》、《超短期融資券持有人證明》、《銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司指定債券持有明細(xì)查詢表》,旨在證明原告作為“中銀證券-中國銀行10號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃”的管理人,向東海證券股份有限公司購買并支付本期超短期融資券對(duì)應(yīng)購買價(jià)款50,007,986.30元,現(xiàn)原告合法持有本期超短期融資券50萬份,面值總額50,000,000元。3.清算所發(fā)[2019]10號(hào)《關(guān)于未收到“18康某某SCXXXX”付息兌付資金的通知》、《康某某復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司2018年度第二期超短期融資券未能按期足額償付本息的公告》,旨在證明截至2019年1月21日,被告康某某公司未能按約籌措足額兌付資金,“18康某某SCXXXX”未能按期足額償付本息,已構(gòu)成違約。4.準(zhǔn)予變更(備案)登記通知書,旨在證明原告名稱由“中銀國際證券有限責(zé)任公司”變更為“中銀國際證券股份有限公司”。5.《中銀證券-中國銀行10號(hào)定向資產(chǎn)管理合同》、《中銀證券-中國銀行10號(hào)定向資產(chǎn)管理合同之補(bǔ)充協(xié)議一》,旨在證明原告作為管理人,發(fā)起設(shè)立“中銀證券-中國銀行10號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃”,在投資過程中若與交易對(duì)手發(fā)生糾紛時(shí),管理人有權(quán)通過訴訟方式處理相關(guān)糾紛,相關(guān)費(fèi)用由委托資產(chǎn)承擔(dān)。6.《資產(chǎn)管理計(jì)劃備案證明》,旨在證明上述資產(chǎn)管理計(jì)劃已于2017年3月23日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案。7.《聘請(qǐng)律師合同》、律師費(fèi)發(fā)票及支付憑證,旨在證明原告已支付律師費(fèi)60萬元。
  對(duì)當(dāng)事人無異議的證據(jù),本院予以確認(rèn)并在卷佐證。根據(jù)當(dāng)事人陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù),本院確認(rèn)如下事實(shí):
  2018年4月18日,被告康某某公司發(fā)布了《募集說明書》,并于同年4月26日發(fā)出《發(fā)行公告》,載明:超短期融資券名稱為本期超短期融資券,簡(jiǎn)稱為18康某某SCXXXX,代碼為XXXXXXXXX;發(fā)行金額為500,000,000元,面值100元;期限為270天;計(jì)息年度天數(shù)為365天;起息日期為2018年4月26日,兌付日為2019年1月21日,發(fā)行利率5.83%,到期一次還本付息,按面值兌付;被告康某某公司對(duì)本期超短期融資券投資人按時(shí)還本付息,如果被告康某某公司未能按期向銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司指定的資金賬戶足額劃付資金,銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司將在本期超短期融資券付息日或兌付日,通過中國貨幣網(wǎng)和上海清算所網(wǎng)站及時(shí)向投資人公告被告康某某公司的違約事實(shí)。被告康某某公司延期支付本金和利息的,除進(jìn)行本金利息支付外,還需按照延期支付金額以日利率萬分之二點(diǎn)一計(jì)算向債權(quán)人支付違約金。被告康某某公司到期未能償還本期超短期融資券本息,投資者可依法提起訴訟。
  2018年4月27日,原告作為“中銀證券-中國銀行10號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃”的管理人向東海證券股份有限公司買入系爭(zhēng)債券,結(jié)算金額為50,007,986.30元,其中利息總額為7,986.30元。至此,原告通過管理的“中銀證券-中國銀行10號(hào)定向資產(chǎn)管理合同”持有面值50,000,000元的“18康某某SCXXXX”。
  2019年1月21日,銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司公告關(guān)于未收到“18康某某SCXXXX”付息兌付資金的通知(清算所發(fā)[2019]10號(hào)),載明:截至今日日終,銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司仍未收到被告康某某公司支付的付息兌付資金,暫無法代理被告康某某公司進(jìn)行本期債券的付息兌付工作。
  同日,被告康某某公司發(fā)布《康某某復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司2018年度第二期超短期融資券未能按期足額償付本息的公告》,載明:截至到期兌付日終,公司未能按照約定籌措足額兌付資金,“18康某某SCXXXX”不能按期足額償付本息,已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。
  另查明,原告原名“中銀國際證券有限責(zé)任公司”,于2017年12月29日更名為“中銀國際證券股份有限公司”。
  再查明,2019年1月17日,原告與上海市錦天城律師事務(wù)所簽訂《聘請(qǐng)律師合同》,聘請(qǐng)上海市錦天城律師事務(wù)所作為代理律師提供法律服務(wù)。原告為此向上海市錦天城律師事務(wù)所支付律師費(fèi)60萬元。
  以上事實(shí),有原告提供的證據(jù)佐證。
  本院認(rèn)為:《募集說明書》系被告康某某公司作為發(fā)行人對(duì)“18康某某SCXXXX”募集所作出的承諾及說明,當(dāng)事人應(yīng)予恪守。被告康某某公司未按債券發(fā)行時(shí)約定的兌付日履行兌付本金及利息義務(wù),根據(jù)《募集說明書》的約定,被告康某某公司已經(jīng)構(gòu)成違約?,F(xiàn)原告要求被告康某某公司按約償付本期超短期融資券本金,并支付利息及違約金的訴訟請(qǐng)求于法依據(jù),本院依法予以支持。關(guān)于被告康某某公司提出其無法確認(rèn)是否已實(shí)際收到募集資金一節(jié),鑒于原告系通過東海證券股份有限公司買入系爭(zhēng)債券,且被告康某某公司亦未能提供證據(jù)否定原告持有系爭(zhēng)債券的事實(shí),故對(duì)于被告康某某公司該項(xiàng)抗辯理由,本院不予采信。對(duì)于原告要求被告康某某公司支付律師費(fèi)的訴訟請(qǐng)求,鑒于雙方對(duì)此并無約定,故對(duì)原告的該項(xiàng)訴訟請(qǐng)求,于理無據(jù),本院不予支持。綜上,依照《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零七條之規(guī)定,判決如下:
  一、被告康某某復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告中銀國際證券股份有限公司償還康某某復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司2018年度第二期超短期融資券本金人民幣50,000,000元;
  二、被告康某某復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告中銀國際證券股份有限公司支付康某某復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司2018年度第二期超短期融資券利息人民幣2,156,301.37元;
  三、被告康某某復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告中銀國際證券股份有限公司支付康某某復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司2018年度第二期超短期融資券自2019年1月22日起至實(shí)際清償日止的違約金(以人民幣52,156,301.37元為基數(shù),按每日萬分之二點(diǎn)一計(jì)算);
  四、駁回原告中銀國際證券股份有限公司其余訴訟請(qǐng)求。
  如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
  本案案件受理費(fèi)人民幣302,691.04元,財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)人民幣5,000元,共計(jì)人民幣307,691.04元,由原告中銀國際證券股份有限公司負(fù)擔(dān)人民幣3,538.16元,由被告康某某復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司負(fù)擔(dān)人民幣304,152.88元(于本判決生效之日起七日內(nèi)向本院繳納)。
  如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本,上訴于上海市高級(jí)人民法院。

審判員:周??菁

書記員:王承曄

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